Суперобложка из тонкой бумаги. Оформлена в виде кладки крепостной стены, в середине белый квадрат с указанием автора, названия и издательства. Переплет из темно-синего дерматина. На лицевой стороне красным нанесен рисунок костра, вокруг сделан оттиск, повторяющий линии, на оттиске остатки золотого покрытия, по левому и правому краю оттиск рамки, тоже некогда золоченый. На корешке оттиск - вверху вдоль : "Ф.Г. Юрковский", поперек - "Булгаков". На задней стороне обложки в середине оттиск костра с искрами, одна из которых в форме звезды.