Открытка из набора "А.С. Пушкин. У Лукоморья", на плотной бумаге, изображение цветное. На лицевой стороне, на переднем плане, у воды на камне сидит водяной, вокруг него лягушка, рыба, сова, ворон, выше изображена голова богатыря в шлеме, справа перед ним на коне богатырь с копьем. Рисунок оформлен в рамку из листьев дуба, цепи. На обороте строки из поэмы: "Там лес и дол видений полны".