Открытка из набора "А.С. Пушкин. У Лукоморья", на плотной бумаге, изображение цветное. На лицевой стороне, вверху изображён колдун, старик с длинной, седой бородой, за нее держится и летит богатырь в шлеме, кольчуге, красном плаще, в руке держит меч. Внизу сидят люди. Рисунок оформлен в рамку из дубовых листьев, желудей, цепи. На обороте строки из поэмы: "Там в облаках перед народом через леса, через моря колдун несет богатыря".