Во дворце на подушках сидит шах с длинной белой бородой и розовом халате с жёлтыми разводами. Перед ним стоят три сына в розовых с жёлтым халатах. Возле шаха на полу сидит шут с обезьянкой в красной колпаке. В левом нижнем углу текст: " И.Б. I.Bilibin" 1934.