Лист согнут пополам. На обложке цветной красно-чёрный рисунок И.Билибина к оперной премьере. Изображён царь Салтан в нарядном кафтане, на голове корона, в руках-посох; справа царские покои; рисунок оформлен в красно-чёрную рамку; слева внизу подпись автора " И.Б. 1931". На развороте дана печатная информация о представлении, действующих лицах и краткое содержание оперы; на обороте монограмма Кировского театра, цена- 40 коп., издание,типография, тираж-2000 экз.