В ярко синей дерматиновой обложке. Название и составитель книги оформлены красным цветом. Восемь полноцветных иллюстраций на отдельных страницах, заставки, концовки, форзацы, черно-белые иллюстрации по тексту и на отдельных листах - работы Билибина. Вкладные записи, надписи, пометы: Надпись чернилами на авантитуле книги:" Иван Яковлевич Билибин 1-го янв. 1942 г. в суровые дни блокады в стенах бомбоубежища, поднимал тост за новый год, произнёс речь в стихах. Эта речь заканчивалась:"...И то, что было, будет сон. А то, что будет - будет с нами." . Помни эти слова, человека, который любил свою Родину и верил в светлое будущее. Умей как и он отбросить старое и в Новом году люби наше настоящее и будущее как хотел любить. Иван Яковлевич.
Твой ворчун,который ворчал, будет ворчать, и ворчит до тех пор, пока ты не полюбишь наше настоящее и наше будущее. Крепко целую и поздравляю ни раз." - ниже подпись неразборчива.
На титульном листе пометки чернилами " АЩ-П". На втором титульном листе в верхнем правом углу надпись чернилами:" А ЩЕК. ПОТОцкая Билибина", в нижнем правом углу страницы " Билибина Щек". Язык: на английском языке,