Без лицевой обложки. Утрачены страницы 11-12. На форзаце слева на всю страницу дано цветное изображение картины А. Мартынова "Город в тылу". На первой странице дан печатный типографский текст: "ЛУКОМОРЬЕ/ №3 16 января 1916 г.", под ним - фото рисунка Д. Митрохина 1915 года. Изображены четверо мужчин -воинов на конях с копьями в руках. Под рисунком дан текст стихотворения С. Городецкого " Янко", ниже название рассказа " Близкiе, дорогiе..." На оборотной стороне в левом верхнем углу дан текст: "Цъна номера 30 коп.", в центре виньетка Л. Бакста с изображением кота на цепи. На стр. 8 дан набросок из альбома И.Я. Билибина. На стр. 14-15 даны фотографии трёх картин Н. Рериха.