На лицевой обложке - цветной рисунок И.Билибина: на фоне белокаменных строений и золотых куполов изображены два воина - воин слева держит в руках щит и меч, на голове шлем, кольчуга украшена стилизованным рисунком; справа воин держит копьё и меч; между ними голова змея. В верхней части название журнала - " Лукоморье" 2-й год издания №12 1915", под рисунком название :" Стражи. Пасхальный нумеръ. И.Я. Билибин". На оборотной стороне - стоимость журнала " Цена 40 коп.", в центре - небольшой рисунок синего цвета - кот на цепи; типография, адрес. Журнал наполнен текстами, стихами, рассказами, фотографиями, иллюстрациями, рисунками. В журнале представлены работы: А Иванова, Д. Митрохина, К. Коровина, К Сомова, Б. Кустодиева, А. Жаба, К. Юона, Г. Лукомского, М. Добужинского, И. Мозалевского. Вкладные записи, надписи, пометы: .