В центре изображен стоящий на задних ногах конь. Передние ноги подняты; морда повернута анфас, один глаз закрыт. На коне сидит голубой человек, изображение сбоку, на спине контурное изображение крыльев; одной рукой человек держится за коня, в другой руке длинный шест, концы которого видны из-за спины коня. В левой части в полный рост изображен человек с головой собаки, в руках у него палка. Рядом с ним невысокий человек в красном камзоле, из - за его спины видна голова лошади, одна нога; в руке человек держит длинную палку. В правой части внизу изображен человек в круглой шляпе, в обеих руках держит метлу. Пространство холста заполнено геометрическими фигурами и хаотичными мазками разного цвета. В правом нижнем углу подпись атора черного цвета.