На листе вертикального формата в мастерской художника, среди картин и портретов, вокруг мольберта изображена группа фантастических гротескных персонажей. В левом нижнем углу изображён край стола с гнутыми ножками, стоящего на полу, залитом водой. На столе натюрморт: ваза с четырьмя белыми цветами, листы бумаги, сливы, яблоко, красная скатерть и бюст бородатого художника в "средневековой шапке" с палитрой и кистями в правой руке. Бюст художника обращён к мольберту, лицо повёрнуто к зрителю. Из мольберта "высовывается" "Нос" в цилиндре и коричневом пальто. Слева от мольберта обнажённая женщина и осёл. За мольбертом - персонаж в красном колпаке. Справа, над бюстом художника- персонаж в очках, облокотившийся на верхний край мольберта. У нижнего края листа по воде в лодке плывут крысы. Композиция выполнена в "живописной" манере, в красных, коричневых, синих и зелёных тонах. Надписи: Под изображением автограф.