Эскиз обложки выполнен в чёрно-белом цвете. Композиция заключена в рамку с геометрическим орнаментом. В уголках рамки растительный орнамент. В центре обложки в фигурной рамке с растительным орнаментом наклеены на бумаге три сказочных персонажа в чалмах и халатах на ковре-самолёте. Внизу надпись: enlumine par Jvan Bilibine. 1934. В верхней части обложки над фигурной рамкой надпись крупными буквами: LE TAPIS VOLANT, ниже мелкими: LE TUYAU D"IVOIRE ET LA POMME MAGIQUE. Под фигурной рамкой надпись в два ряда на французском языке.