Изображены кот, осёл и собака. Кот сидит под деревом. Его голова опирается на трость. На нём светлые рейтузы, тёмный фрак, на голове шляпа с полями. Собака играет на барабане. В лапах она держит барабанные палочки. Справа изображён осёл с гитарой. На нём длинный тёмный фрак, светлые штаны. На втором плане деревья, дом. Иллюстрация выполнена в чёрно-белом цвете. Справа внизу надпись карандашом: "Рудаков".