Изображен момент встречи героя повести при переезде через горную реку с Мулла-Нуром, облаченным в кольчугу и островерхий шлем: Мулла-Нур на темной лошади хватает под уздцы белого коня русского офицера. На заднем плане видны горные вершины и покрытое тучами небо.