На картине изображен старик - философ Лао - Цзе, верхом на буйволе, идущем по горной дороге. На заднем плане горы. Изображение и цветопередача низкого качества. Надписи: На об. стороне внизу слева наклеена полоска белой бумаги с надписью: "Лао - Цзе, х., темп., 1944 г., 78 х 122 | Lao - Tse | Lao - Tse".