На картине изображен горный пейзаж, за грядой синих гор видны лучи восходящего солнца. На переднем плане справа у обрыва сидит учитель Миларепа, закутанный в желто-зеленую накидку, правая ладонь прижата к уху в жесте чутко прислушивающегося человека. Надписи: Горизонтальные белые поля, слева внизу пастой написан номер "146". На об. стороне внизу: слева - знак Знамени Мира, ниже - "PAX CULTURA", правее - " MILAREPA | Nicholas Roerich, 1874-1947 ". Справа : " Nr. 146 Printed in Switzerland".