Композиция вытянута по горизонтали. По лесу, среди могучих деревьев, двигаются 8 всадников в арабских костюмах. Слева, крупным планом, на дереве изображён мужчина в серо-голубом халате, с чалмой на голове, наблюдающий за всадниками. справа, внизу авторская подпись и дата:" И.Б.1932 I.Bilibine". Надписи: Справа, внизу авторская подпись и дата:" И.Б.1932 I.Bilibine".